جودیت فونتین به دنبال خواهرش جونی می‌گردد که در میان جامعه هیپی‌های ونیس در کالیفرنیا ناپدید شده است. مشخص می‌شود که جونی قربانی گراتون شده است؛ یک دیوانه تبر به دست و آدم‌کش که در استخدام دکتر دوریا، آخرین بازمانده خاندان فرانکنشتاین است. دکتر دوریا اکنون یک نمایشگاه وحشت در اسکله ساحلی اداره می‌کند و در آزمایشگاه زیرزمین خود روی قربانیان گراتون آزمایش انجام می‌دهد.

فضانوردان روی سیاره‌ای فرود می‌آیند که پر از موجودات ماقبل تاریخ است و جنگی خونین میان یک قبیله شبه‌انسان و نژادی از خون‌آشام‌ها در آن جریان دارد.

دو مامور زن ارتش به صورت مخفیانه وارد یک اردوگاه کار اجباری نازی‌ها می‌شوند تا از دانشمندی که در آنجا زندانی است اطلاعات کسب کنند.